Питер крадёт попугая и становится пиратом. Войдя в роль, он занимается пиратством, но в бою попугай погибает. В это время Крис начинает встречаться с девушкой Анной и просит совета у Питера.
Брайан узнаёт, что у него есть родной сын Дилан, хулиган и совершенно неуправляемый. Его мать отправляет его к Гриффинам на воспитание и Брайан решает вернуть Дилана на путь истинный.
В семейной жизни Питера и Лоис начинаются проблемы, из-за чего они решают отдохнуть в отеле, куда берут с собой и Брайана. Питер ударяется в пьянство, а Брайан пытается соблазнить Лоис.
Джеймс Вудс возвращается в Куахог, где находит бумажник Питера и вскоре начинает выдавать себя за него. Питер решает отомстить ему тем же.
Питер спасает хозяина ресторана фастфуда из пожара и принимает награду — бесконечное количество бургеров. Съев их много за один раз, он получает инсульт. Питер решает отомстить. Стьюи, поспорив с Брайаном, идет в старшую школу.
После выхода из комы, Мег знакомится с доктором из больницы. Питеру же её новый бойфренд не нравится. В это время Брайан и Стьюи покупают полуразвалившийся дом и пытаются его починить.
Питер начинает кампанию против иммигрантов, узнаёт, что сам иммигрант, родившийся в Мексике. Потеряв из-за этого свою работу, он работает у Картера Пьютершмидта в качестве слуги.
Лоис, которую все считают мёртвой, возвращается и заявляет, что Стьюи пытался убить её. На розыски Стьюи бросается полиция. Но он подкарауливает семью дома, где берёт всех в заложники. Лоис решает убить Стьюи...
Лоис отправляется в круиз с Питером. Стьюи очень расстроен, и строит планы, как будет пытать Лоис. Когда Брайан говорит ему, что Стьюи ничего из этого не сделает, Стьюи решает убить Лоис.
Джо осознаёт, что он неполноценен, и отправляется в больницу, где ему успешно пересаживают ноги. После этого он начинает проводить много времени с более атлетичными мужчинами, забывая тем самым о своих друзьях.
Брайан и его подруга Джиллиан переезжают на съёмную квартиру, но так как у пса нет денег, он соглашается взять к себе Стьюи, который обещает платить за аренду. В это время Мег и Крис получают работу в небольшом магазине.
Питер пересказывает сюжет фильма Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда.